치아키 상임 지휘자에 취임

마를레 오케스트라 상임으로 내정된 치아키는 변장하고 잠입하여 상황을 살핀다. 하지만 마를레는 지난 명성에 걸맞지 않게 심각한 상태였는데... 한편 상하이에서 협연을 했던 손 루이가 파리에 유학을 할 거라면서 치아키를 찾아온다.