Istanbul 1918

Indy si fidanza con Molly Walder, una donna americana che lavora in un orfanotrofio a Istanbul. Il ragazzo però si sta spacciando per un giornalista svedese dell'agenzia di stampa balcanica di nome Nils Anderson, e Molly non ha idea che sia lì in missione per conto dell'intelligence francese per offrire a Mustafa Kemal una pace separata tra Francia e Turchia. "Il Lupo", un agente che fa il doppio gioco, lavora per impedirlo ad ogni costo.