La notte del terrore di Nikola Tesla

Nel 1903 Nikola Tesla sta lavorando a un sistema di trasmissione di energia senza fili. Si imbatte in una piccola sfera orbitante e una figura in mantello gli spara. Il Dottore arriva e aiuta Tesla a scappare a bordo di un treno diretto a New York. Fuori dal laboratorio di Tesla, il gruppo si imbatte in una folla di manifestanti, incitati da Thomas Edison a opporsi al lavoro di Tesla ritenendolo pericoloso. Il Dottore, Graham e Ryan visitano il laboratorio di Edison, dove giunge il personaggio ammantato, che ne stermina i dipendenti. Il Dottore tenta di avvertire Tesla e Yaz, tornando al suo laboratorio, ma i due vengono catturati e teletrasportati su di un'invisibile astronave aliena. Il veicolo spaziale è comandato dalla Regina di Skithra, che pretende che loro riparino e perfezionino la sua astronave.