
В советской Москве 20-х годов — месте где никто не верит ни в Бога, ни в Дьявола, драматург Николай Афанасьевич Максудов (Уго Тоньяцци) пишет пьесу «Понтий Пилат». В своем произведении Максудов описал своё видение библейских событий, и о том, в чем заключался конфликт между Пилатом и Иешуа (Иисусом Христом). Такое смелое произведение быстро не понравилось критикам — Латунскому, Ариману и Лавровичу. Отказался поставить пьесу в своем театре и директор Римский (Таско Начич). Единственная, кто смогла понять пьесу Николая — его возлюбленная Маргарита (Мимси Фармер), оценившая гений Мастера. Меж тем таинственный иностранец Воланд (Ален Кюни), представляющийся профессором чёрной магии, со своими инфернальными подручными Коровьевым (Велимир «Бата» Живойинович) и Азазелло (Павле Вуйисич) объявляется в Москве и начинает жестоко наказывать всех причастных к гонению Мастера и его ссылке в сумасшедший дом...
В главных ролях

Ugo Tognazzi
Nikolaj Afanasijevic Maksudov 'Maestro'

Mimsy Farmer
Margareta Nikolajevna

Alain Cuny
Profesor Woland & Satana

Velimir Živojinović
Korovjev

Pavle Vuisić
Azazelo

Fabijan Šovagović
Berlioz

Ljuba Tadić
Pontius Pilate

Taško Načić
Rimsky

Danilo 'Bata' Stojković
Fahro Konjhodžić

Zlatko Madunić
Oskar Danilovic
Radomir Reljić
Isus Hristos