
На горный завод «Золотой клюв» сгоняли сотни крепостных крестьян. Невыносимо тяжёлым был труд царских кузнецов. Они мечтали о сказочной свободной земле, которая, по рассказам, должна была находиться в пустынной долине Бухтармы, на легендарных Белых водах. Отзвуки пугачёвского восстания ещё были живы в массе крепостных рабочих. Царские власти жестоко расправлялись с недовольными. После очередной расправы большая группа рабочих бежала с завода. Много дней бродили они в поисках обетованной земли, пока не достигли долины Бухтармы. Здесь беглецы организовали вольное крестьянское государство… Попутно в фильме рассказывалась история любви крепостного и девушки — воспитанницы начальника заводов.
В главных ролях

Анна Стэн
Varyenka
Antonina Sadovskaya
Factory owner's wife

Пётр Берёзов
Dandy
Константин Гибшман
Factory owner
Михаил Гипси
Shushin Sr.

Борис Дмоховский
Shushin Jr.
L. Efimov
Stepan

Борис Ливанов
Major Tuchkov

Сергей Минин
Sencha, factory worker
Алексей Богдановский
Foreign scientist

Геннадий Мичурин
Marey, the old believer

Виктор Плотников
Mereykha