
Миссисипи, 1964 год. Убийство трех борцов за права человека поднимает волну массовых беспорядков. Агенты ФБР Андерсон и Уорд получают задание — расследовать дело и найти преступников. Жена местного шерифа, помогающая Андерсону и Уорду в ведении дела, открывает секрет, бросающий тень на главных людей в городе, делая тех участниками кровавого заговора. Но это не останавливает Андерсона, агента с многолетним опытом. Он знает, что иногда для достижения цели необходимо преступить закон, иначе убийцы останутся на свободе.
В главных ролях

Джин Хэкмен
Agent Rupert Anderson

Уиллем Дефо
Agent Alan Ward

Фрэнсис Макдорманд
Mrs. Pell

Брэд Дуриф
Deputy Clinton Pell

Р. Ли Эрми
Mayor Tilman

Gailard Sartain
Sheriff Stuckey

Стивен Тоболовски
Townley

Майкл Рукер
Frank Bailey

Прюитт Тейлор Винс
Lester Cowens

Badja Djola
Agent Monk

Кевин Данн
Agent Bird

Фрэнки Фэйзон
Eulogist