"Дорога Тэнгу"

天狗街道

Продавец иголок идет по Кисо Кайдо. Широко известен как Анонимный Гонбэй. Это был Минокити, игрок, который когда-то был известен в Эдо. Ему надоел мир якудза, и он хотел быть более серьезным, но его друзья настолько раздражали его, что он тайно покинул Эдо, бросив Кокин, артистку, которой он восхищался. Гонбэй подрался с Иватаро из Одаи, хозяином страны, из-за мошенничества и азартных игр, и сбежал к Мозаэмону, производителю травяного песка. Сын Модзаэмона, Ёсимацу, отделился от обманщика Хироки и теперь пропал, и он любезно советует Гонбэ быть более серьезным. Деревенский праздник начался. Гонбэ, преследуемый Иватаро, убегает в труппу передвижного театра, которая попала в беду после того, как ее подвергла вандализму злой вымогатель Сагамия Гонджи. Там он встретил Кокина, с которым расстался пять лет назад.