
No mundo de fantasia medieval de Álfheimr, a princesa succubus Astarotte Ygvar, a primeira princesa do reino de Ygvar, acaba de atingir 10 anos de idade e está na fase de sua vida em que precisa preparar o seu harém para poder se acasalar com um homem. O problema da Rotte é que ela não gosta de homem e vivia recusando o harém, até que um dia teve idéia de passar uma condição de aceitar somente se for um homem humano que vier de outro mundo. Ela deu essa condição justamente porque sabia que o portal que liga os dois mundos estava quebrado, e seria impossível trazer um humano. Mas foi só falar que misteriosamente o portal voltou a funcionar e agora a Rotte precisará cumprir com a sua palavra.

S1 E12 • 26/06/2011
Astarotte e Naoya têm seu encontro no parque de diversões, onde ela finalmente consegue transmitir seus sentimentos a ele. Os dois prometem se encontrar novamente enquanto Mercelida faz uma visita a Asuha. Algum tempo depois de Naoya e Asuha retornarem ao reino humano, Ini usa o celular de Naoya e o broto da Árvore Mundial em sua casa para estabelecer comunicação com eles, e a dupla descobre que a marca em forma de trevo nas costas de Rotte era na verdade uma picada de inseto e Judit recebe "punição" por seu erro. Logo depois que Ini consegue estabilizar a magia da Árvore Mundial para criar um portal adequado entre os mundos, Naoya e Asuha a usam para retornar ao reino dos monstros e se juntar a Lotte, cujas marcas de crescimento finalmente apareceram em suas costas.
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