Vila do Arco

1888. Vindo do Rio de Janeiro, o famoso alienista – médico de loucos – Simão Bacamarte chega à Vila do Arco, interior de São Paulo, onde não existe nenhum asilo, com a intenção de provar suas teorias sobre alienação. Com a ajuda dos poderosos locais, funda o hospício tão necessário. Simão chega à conclusão de que todo homem aparentemente são é um louco em potencial que se ignora. Aos poucos toda a vila está internada. Inclusive a sua noiva, Carolina, que lhe fora prometida pelo pai da moça. Ela é a amada de Martim Brito, jornalista republicano rival de Simão Bacamarte.