"Eles eram solitários. Um velho e durão caçador de cavalos numa caminhonete surrada e um garoto que não ia a lugar nenhum... rápido!"

A Grande Amizade

O velho errante ajudante de rancho Mackintosh cuida paternalmente do jovem e sem-teto T.J. e o ajuda a se manter na linha. Ambos encontram um emprego no rancho de Jim Webster. Mackintosh prova suas habilidades como domador de cavalos e conquista a simpatia de Webster. Webster pede a Mackintosh que cace coiotes, pois a área é perigosa por causa deles. Quando um assassinato acontece, Mackintosh é incriminado. Isso leva a eventos dramáticos.