
Num imenso canavial que parece não ter fim, numa casa isolada, moram o casal Catita e Irmã Darlene. Catita esconde que participa do Maracatu. Darlene é fiel da igreja do Pastor Barachinha, um antigo mestre de maracatu convertido à religião evangélica, que se vê na missão de expulsar o demônio do Maracatu, evangelizando toda a cidade. Em meio ao canavial, um Pai de Santo pratica um ritual religioso com cinco caboclos de lança. Os caboclos ganham poderes, incorporam entidades e desaparecem. A cidade de Nazaré da Mata testemunha acontecimentos misteriosos.
Elenco principal

Valmir do Côco
Catita

Joana Gatis
Darlene
Mestre Barachinha
Pastor

Mohana Uchôa
Tita

Edilson Silva
Ítalo
Dona Biu
Madrinha do Maracatu
Zé de Carro
Presidente do Maracatu
Mestre João Paulo
Mestre na praça
Mestre José Joaquim
Mestre na praça
Amaro Vieira
Chaveiro Dell
Ananias de Caldas
Pai Nani
Paulinho da Kombi Azul
Moto Taxi