Em um orfanato, as crianças estão tristes porque ganharam brinquedos quebrados de presente. O Professor Vovô vê as crianças passando em seu trenó e tem uma ideia de como lhes dar um Feliz Natal.
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Elenco principal
Jack Mercer
Professor Grampy (voice) (uncredited)
Mae Questel
Orphans (voice) (uncredited)
Everett Clark
Grampy (voice) (uncredited)
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