"A história daquele homem e seus 76 trombones, e a maravilhosa, maravilhosa melodia que ele tocou em cada coração da cidade!"

Vendedor de Ilusões

Um vigarista chega a uma cidade do interior de Iowa e arma um golpe, se passando por expert maestro e usando a banda de garotos do colégio local. Mas as coisas não correm conforme o planejado.