엘프공주 니나

대륙 전역을 위협한 마왕 제로무스와 7 영웅의 전투로부터 몇 년 후.. 주인공 카일 반 가놋사는 인간 세력을 통일한 성 세일헬름 제국의 초대 황제로 군림하고 있었다. 마왕 제로무스를 죽인 7 영웅 중 한 명으로서 카일은 민중의 절대적인 지지를 얻고 있었고 가장 오래되고 고귀한 혈통을 가진 '왕족'의 정통이였으니 그의 대업에 이의를 제기할 자는 아무도 없었다. 단 한 사람을 제외하고는... 세일 반 가놋사, 제로무스을 죽인 7 영웅 중 리더이자 카일의 친형. 공적으로는 죽은 사람, 왕좌에서 쫓아버리는데 성공했지만 암살에는 실패한 유일한 적. 홀로 주인공의 패권을 방해하는 미운 원수의 이름이다. 카일은 세일의 모든 것을 빼앗아 주겠다고 맹세했었다. 한편 생식 능력이 낮기 때문에 멸망해가는 엘프는 과거에 새로운 피를 얻기 위해 인간의 왕족과 맺은 "언약의 의식"을 맺었었다. 세일의 연인이자 7 영웅 중 한 명인 하이엘프 공주 니나 아슬라트 윔빌리아는 왕족과의 언약의 의식을 수행하기 위해 세일과의 재회를 꿈꾸며 성 세일헬름 제국에 왔지만 자신이 임신해야 되는 상대가 세일이 아니라 그 남동생인 카일임을 알게 되고 충격을 받는다.