1장: 도착

은퇴한 천사 아지라파엘과 은퇴한 악마 크롤리의 삶은 아지라파엘의 서점에 찾아온 손님이 불러온 혼란으로 위태로워진다. 동네 가게 주인 매기와 니나는 크롤리의 분노로 니나의 카페에 갇힌다. 천국과 지옥은 의혹을 품고, 크롤리와 아지라파엘은 의견이 갈린다.