내일 피어나는

어느 날 나츠메는 중급 애들에게 돌을 정화하는 요괴, 이시아라이에 대한 이야기를 듣게 된다. 그리고 다음 날 이시아라이인 나나마키를 만나게 되면서 연락이 끊긴 제자를 찾는 것을 도와주게 된다. 그리고 얼마 있다 어느 요괴로부터 나나마키의 제자, 아즈마가 어느 퇴마사로부터 봉인되었다는 사실을 알게 되어 그곳에 가보는데…