달빛이 비치는 호수

메이비스 일행은 블루 스컬의 근거지인 매그놀리아를 향해 떠난다. 가는 도중, 숲에서 야영을 하기로 했는데 유리와 워로드가 사소한 걸로 싸워 분위기가 험악해진다. 화가 난 두 사람은 어딘가로 사라져버리고, 걱정하는 메이비스에게 프레히트가 과거에 있었던 세 사람의 에피소드를 들려준다. 메이비스는 그들의 동료애를 부러워하는데…