
그림 그리기를 좋아하는 네로는 일찍이 부모님을 잃고 할아버지와 함께 우유배달을 하며 어려운 생활을 살아가고 있지만, 가장 친한 친구인 아로아, 조르쥬, 폴이 있어 행복하다. 어느날, 네로는 길가에 버려져 죽어가는 파트라슈를 발견하고 극진히 간호하여 할아버지와 함께 우유배달을 하기 시작한다. 그러나 행복한 나날도 잠시... 할아버지가 세상을 떠나고 코제트의 오해 등으로 인해 네로는 외로움과 생활고에 더욱 힘들어 한다. 그래도 용기를 잃지 않는 네로는 미술대회에 작품을 출품하기로 결심하고 할아버지와 파트라슈와의 다정한 모습을 담은 그림을 제출하는데...

S1 E52 • 1975. 12. 28.
파트라슈는 자신을 두고 간 네로의 흔적을 따라간다. 그리고 네로가 사라진 줄도 모르고 네로의 집엔 누레뜨 아주머니, 미셸 아저씨, 조르주, 폴, 콩쿠르 심사위원이었던 화가까지 모두 모여든다. 각자의 이유로 네로를 찾지만 네로는 이미 마을을 떠난 뒤였다. 그때 아로아가 네로가 남긴 편지를 발견한다. 네로가 떠난 걸 알게 된 모두는 흩어져서 네로를 찾기 시작하는데...
주요 출연진