명도잔월파

일 년에 한 번 있는 여우 요술 승급 시험. 미륵은 승급 시험에 말려들어 여우들에 홀리고, 싯포는 이누야샤를 이겨 등급이 올라간다. 한편 셋쇼마루를 찾아온 토토사이의 도움으로 천생아는 무기로서 싸우는 힘을 갖게 된다. 또한 셋쇼마루는 천생아로 명도를 여는 새 기술을 얻게 되는데..