먼 옛날 텍사스에서는

3년 전의 과거를 여행하던 히로(마시 오카)는 사일러(재커리 퀸토)의 손에서 찰리(제이마 메이스 특별 출연)를 구할 두 번째 기회를 얻게 된다. 하지만 새뮤얼(로버트 네퍼)의 존재가 히로의 임무를 한층 복잡하게 한다. 한편, H.R.G.(잭 콜먼)가 프리마테크의 파트너(엘리자베스 롬 특별 출연)와 함께했던 과거가 밝혀진다. 제임스 카이슨 리, 헤이든 파테니어, 센딜 라마머시 역시 출연한다. 다니엘 세브레, 샐리 챔플린, 돈 올리비에리도 특별 출연한다.