노 프레지던트

윌키는 1940년대에 루스벨트와 맞붙어 출마한 자유주의 성향의 공화당 정치인이었다. 이 작품은 잭 스미스 특유의 기묘한 인물들이 등장하는 흑백 영상과 윌키의 과거 선거 영상을 결합한다. 전당대회에서 후보가 '경매'에 부쳐지는 장면은 작품의 클라이맥스다.