"산타의 감춰진 모습을 보여드립니다"

블랙 나이트 퍼레이드

시험도, 취직도 실패하고 연인도 없는 따분한 남자 히노 미하루. 이번 크리스마스에도 여전히, 그는 편의점을 지킨다. 어느 날, 그의 앞에 검은 산타 복장의 남자가 나타나고, 미하루를 북극으로 데려간다. 얼떨결에 스카우트를 당한 미하루는 그곳 '산타클로스 하우스'에서 전 세계 어린이들에게 선물을 나눠주는 일을 맡게 된다. 하지만 그곳에는 아무도 모르는 거대한 비밀이 있는데..!