Episodio 1

Una sera Sherazade, figlia del Califfo di Baghdad, esce di nascosto per partecipare ad una festa in città ma viene assaltata da una banda di uomini al soldo della sua matrigna, Alissa, che hanno il compito di ucciderla. La principessa viene salvata da un umile calzolaio di nome Aladino che la libera dai suoi assalitori e la porta in giro per tutta la notte, scoprendosi, infine, innamorato di lei.