Nord Italia 1918

Indy è sotto copertura nelle Alpi italiane, suscitando malcontento e diserzione tra i ranghi austriaci. Ma è distratto, infatuato da una bella ragazza del paese di nome Giulietta. Mentre Indy è in battaglia, un altro uomo inizia a corteggiarla con doni più grandi e segni di affetto più ampi. Sconvolto, Indy chiede consiglio a un autista di ambulanze americano, Ernest Hemingway. Fanno rapidamente amicizia, ma il loro rapporto si incrina quando si rendono conto che stanno gareggiando per lo stesso obiettivo.