Parte 1

Una misteriosa nube nera sta viaggiando per le terre del regno, portando morte e distruzione ovunque vada. Fantaghirò sta aiutando la gente del suo regno a scappare in un luogo sicuro quando incontra il giovane principe Parsel. Parsel sta inseguendo la nuvola nera poiché ha preso il suo castello, e sta provando a trovare un modo per riaverlo indietro. Quando la nube nera passa sul castello di Fantaghirò, anche questo scompare, così si unisce a Parsel per cercare l'origine della nube nera. Viaggiano verso il regno di Tohor dove scoprono che Tarabas, il mago oscuro riformato, è stato imprigionato ed accusato di aver evocato la nube nera. Fantaghirò, che sa che ha rinunciato alla via oscura, lo aiuta a fuggire. Fantaghirò, Tarabas, Parsel e la principessa Angelica di Tohor (che si è innamorata di Tarabas) lasciano Tohor per inseguire la nube nera, di cui scoprono che è stata evocata dal mago oscuro chiamato Darken.