Parte 1

Il malvagio mago Tarabas ha appreso di una profezia che un bambino reale non più grande di dieci anni è destinato a distruggere il suo regno. Scioccato nell'apprendere che non è invincibile, Tarabas manda i suoi soldati d'argilla a rapire tutti i bambini reali del mondo. Sua madre, Xellesia, disapprova questo, ma Tarabas è ossessionato dal desiderio di conoscere come verrà sconfitto. Tra i bambini coinvolti ci sono anche i figli di Caterina e Carolina, le sorelle di Fantaghirò.