Parte 1

In seguito agli eventi del primo film, la principessa Fantaghirò e il principe Romualdo si stanno per sposare. La Strega Nera, malvaggia sovrana del regno oscuro, è disgustata dal loro amore e desidera distruggerlo, e per fare ciò rapisce il padre di Fantaghirò. La coppia sospende le nozze cosicché Romualdo possa guidare il loro esercito a salvare il padre di Fantaghirò. Nel viaggo verso il regno oscuro, Romualdo e i suoi uomini s'imbattono nella foresta degli elfi e la loro regina, che li forza a sottomettersi ad una serie di test per provare che le loro intenzioni siano veramente pure. Romualdo riesce a passare e l'esercito continua sulla sua strada. Alla fine riescono a raggiungere i confini del regno oscuro dove si accampano per la notte. Mentre stanno riposando, la Strega Nera, con un camuffamento magico per apparire come Fantaghirò, arriva e fa in modo che Romualdo la baci. Lui sviene e la regina diabolica lo porta al suo castello dove ne fa il suo amante.