Il visitatore misterioso

Mia torna a Centopia e la ritrova in pace e armonia, e riabbraccia Onchao, che cerca di fare amicizia con altri puledri guidati da Esko. Yuko e Mo scoprono un'isola galleggiante che si avvicina a Centopia. Il proprietario dell'isola Zootopia si presenta come Rixel, il direttore del circo. In cambio di provviste, offre uno spettacolo circense con i suoi animali esotici, tra cui un grande drago addormentato di nome Gurga. Onchao e Mia sospettano di Rixel. Gargona si intrufola nella stanza di Rixel e lo vede parlare con un potente Elfo Oscuro, che gli chiede di catturare un Unicorno alato!