Hercules posseduto dal male

Peccato ritorna a cercare Hercules, questa volta nelle vesti di Selene, la moglie defunta di Hercules. Ella dichiara di aver bisogno dell'aiuto di Hercules per ricatturare Xerxos, un assassino che è scappato dal suo mondo di anime malvagie. In realtà "Selene" è in combutta con Xerxos. Quindi avvelena Hercules, così che divenga furioso e uccida il ricercato, condannando la sua anima ad entrare nel suo regno. Ma Iolao riesce a impedire che l'amico uccida Xerxos. L'assassino trova sua sorella, la criminale Arciana, e la incoraggia a cambiare prima che sia troppo tardi. Poi lui e "Selene" ritornano nel suo regno.