Episodio 1

Kermit chiama i Servizi Segreti per ingaggiare delle vere spie per il numero di chiusura di Roger Moore. (Tuttavia, Roger vuole fare una versione carina e coccolosa di “Parla con gli animali”). Le spie, ansiose di avere l'occasione di eliminare James Bond, si fingono animali di peluche per infiltrarsi nel numero.