Storia di due sorelle

Elsa si ritrova a Storybrooke e impaurita e confusa crea un gigantesco mostro di neve per proteggersi. Con il ritorno della moglie di Robin, Marian, Regina si chiede se il suo sogno di felicità non sia del tutto svanito. Uncino si accorge che Emma lo sta evitando, Gold trova un oggetto che gli crea dei dubbi sulla sua intenzione di dare a Belle il pugnale. Nell'Arendelle del passato, il matrimonio di Kristoff e Anna si avvicina e quest'ultima scopre che informazioni sulla morte dei suoi genitori.