Ritorno ad Omashu

Omashu è stato catturato dalla Nazione del Fuoco. Aang e gli amici entrano di nascosto e sono quasi catturati, ma Sokka simula una malattia mortale (pentapolipite) per spaventare le guardie. Incontrano un movimento di resistenza e aiutano l'intera popolazione della città a fuggire fingendo un'epidemia. Il figlio neonato del Governatore della Terra del Fuoco, Tom-Tom, lascia casualmente i cittadini. Aang tenta di scambiarlo con il re Bumi, ma la principessa Azula, interrompe il commercio; ora è sostenuta dai suoi amici Mai e Ty Lee, recentemente reclutati perché ognuno è un abile combattente. Aang riesce a salvare Bumi dopo un combattimento con Azula, ma Bumi si lascia riconquistare, dicendo che il momento giusto per la sua fuga non è arrivato e che aspetterà la sua cattura un po' 'più a lungo in modo da catturare la Fire Nation a sorpresa il momento più favorevole. Insegna ad Aang di trovare un insegnante di terremoto che "aspetta e ascolta prima di colpire".