Emozioni in movimento

Dawson Leery e Joey Potter abitano a Capeside e sono amici fin dall'infanzia, ma ora, all'età di 15 anni, iniziano a farsi sentire le differenze dei loro fisici in formazione: lei pensa sia un problema dormire ancora insieme, ma per lui non c'è alcuna differenza. Assieme a Pacey Witter stanno girando un film, passione di Dawson, per partecipare ad un concorso scolastico, nel momento in cui arriva Jen Lindley, nipote molto carina di una loro vicina. Dawson vive assieme ai genitori Mitch e Gail, giornalista, mentre Joey con la sorella Bessie, incinta, e il suo compagno cuoco Bodie. Pacey e Dawson, durante il lavoro in un negozio di videonoleggio, conoscono Tamara Jacobs, donna per la quale il primo prende immediatamente una cotta. Jen invece, arrivata da New York, vive con la nonna, credente convinta alla quale non va il giù il fatto che lei sia atea, ed il nonno molto malato. È il primo giorno di liceo e Pacey scopre che Tamara è una sua professoressa mentre Jen e Dawson fanno amicizia scatenando la gelosia di Joey. I 4 organizzano un'uscita al cinema poiché Pacey è venuto a sapere che ci andrà anche Tamara; quando l'avvicina però il suo accompagnatore lo caccia in malo modo e invece Joey e Dawson litigano poiché la prima è molto scortese con Jen. Alla fine però Pacey riesce a rimediare un bacio dalla professoressa che, inizialmente, si pente di ciò che ha fatto; anche Dawson e Joey fanno pace e questa, andando via da casa sua, scopre che la madre dell'amico tradisce il padre con un collega, cosa che Dawson aveva già intuito guardandola sul lavoro.