Il mago Babidi

Spopovitch e Yamu sono al servizio di un potente nemico: il mago Babidy e si stanno dirigendo proprio verso l'astronave del mago. Ad inseguirli ci sono Kaioshin con Goku, Vegeta, Piccolo e Crilin, più indietro Kibith, Gohan e Videl che comincia a mostrare segni di stanchezza perché non è abituata a volare tanto. Gohan la invita a tornare indietro, perché le cose potrebbero mettersi male. Lei ascolta il consiglio dell'amico e prima di andarsene gli chiede se era lui il guerriero dai capelli d'oro, lui conferma e Videl capisce che è stato proprio Gohan a sconfiggere Cell anni prima con l'aiuto di Goku insieme agli altri guerrieri Z. Yamu e Spopovich atterrano, così Kaioshin e il gruppo si fermano e si nascondono dietro delle rocce per osservare la situazione. Dall'astronave esce prima un subordinato e quindi il mago Babidy con un altro guerriero, si tratta di Darbula, signore del regno delle tenebre, guerriero fortissimo dalla potenza superiore a quella di Cell. Tutti sono sconvolti e Crillin vorrebbe tornare a casa, anche Goku gli consiglia di farlo. Yamu e Spopovich consegnano l'energia al mago che si dichiara soddisfatto, poi guarda gli umani e dice loro che ormai non servono più a nulla, Spopovich viene fatto esplodere da un incantesimo del mago, mentre Yamu tenta di scappare volando, ma un altro guerriero lancia un colpo energetico che lo polverizza. Goku e compagni sono colpiti dalla malvagità di quell'essere che elimina anche i suoi alleati.