
Il celebre dipinto "L'uomo dal guanto grigio" di Antonello da Messina viene affidato a un restauratore, ma al momento dell'esposizione il critico Drago scopre che è stato sostituito da una copia, realizzata dalla pittrice Anna su incarico del restauratore. Quando la polizia si reca da quest'ultimo, lo trova morto. Anna, cercando il quadro originale, conosce il nuovo inquilino dello studio, un giovane tenore, di cui si innamora, suscitando la gelosia di Max. Anche Max cerca il dipinto, ma viene assassinato con un pugnale regalato da Drago ad Anna. Sospettati del delitto, Anna e il tenore scoprono che il quadro era nascosto dietro uno specchio. Messo alle strette, Drago confessa di essere l'autore del furto e degli omicidi. Tenta di uccidere Anna, ma viene abbattuto dalla polizia, che le salva la vita.
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