
Una notte il sacerdote astronomo Mel ed il suo discepolo Rupo, scrutando il cielo dalle rovine di un tempio, sono sorpresi da una luce fortissima ed improvvisa. La interpreteranno come un segno della venuta del Salvatore e decideranno, insieme a molti abitanti della città, di mettersi in cammino per rendergli omaggio e consegnargli i doni affidatigli dal re. Nel lungo cammino, che non tutti riusciranno a portare a termine, si uniranno altre due carovane. Troveranno il Salvatore in un castello abbandonato, sotto le spoglie di un bambino, e gli renderanno omaggio. La notte stessa però, temendo un agguato delle truppe di un invidioso imperatore, le tre carovane si disperderanno dopo aver cancellato tutti i segni della loro visita. Solo un soldato tornerà nottetempo al castello, ma arriverà dopo le truppe dell'imperatore.
Cast principale
Alberto Fumigalli
Mel
Antonio Cucciarrè
Rupo
Eligio Martellucci
Kaipaco
Renzo Samminiatesi
Pastore
Marco Bartolini
Cushi
Lucia Peccianti
Nohad
Guido Del Testa
1° Uomo nel Bosco
Tersilio Ghelardini
2° Uomo nel Bosco
Adolfo Fanucci
3° Uomo nel Bosco
Fernando Guarguaglini
Arupa
Anna Vanni
Compagna di Arupa

Giulio Paradisi
Astioge