Au bord de l'eau

Vic s'apprête pour se jet dans les bras de Walt et ne s'attend pas à tomber sur Henry qui cherche lui aussi son meilleur ami. Alors qu'ils discutent, il voit la selle de chevel de son ami et va voir, il découvre le boîte où il avait mis les cendres de son épouse. Il comprend alors ce que Walt va faire et part l'empêcher sans rien expliquer à Vic. Après l'avoir empêché de tuer Nighthorse qu'il croit coupable du meurtre de son épouse, Cady vient le voir parce qu'elle s'inquiète vraiment pour Branch après les messages qu'elle vient de recevoir. Grâce à son portable, ils retrouvent son corps dans la rivière. Walt demande à Vic de retourner chez lui et de regarder l'ensemble avec un œil un peu plus affuté que le sien ne le fut. En outre, ils n'arrivent pas à contacter Barlow, son père.