"Le serpenteau le plus rapide de l'ouest ."

Blue Racer Blues

Le Scarabée Japonais aide le solitaire Flèche Bleue à se faire des amis avec les humains. Il essaie tout, de faire de lui un animal de compagnie qui peut chanter et faire des tours, le déguiser en chien, et rejoindre un défilé hippie. Cependant, tous les plans échouent.