Billy saca sobresaliente

Cuando Billy no pasa una prueba importante, cuyo resultado entrará en su registro permanente, le pide a Grim que altere mágicamente su calificación de una "F" a una "A"; Mientras Grim cambia de mala gana el grado, Billy se convierte en un genio, pero la realidad se desestabiliza por completo reflejado en que Irwin se vuelve un Don Juan con las Chicas, Sperg en el paria de la clase y Pud'n el bravucon mientras la maestra muestra interés por sus alumnos. Mandy y Grim retroceden en el tiempo para evitar que Grim no ayude a Billy, pero no funciona. Siguen retrocediendo en el tiempo a diferentes épocas, cada vez que se encuentran con otro Grim, tratando de evitar que los ancestros de Billy lo conciban, pero nada funciona. Después de conocer al distante pariente de los dinosaurios de Billy, el episodio termina abruptamente, mientras Grim se pregunta cuál podría ser el final de esto.