Folge 1

Lloyd und seine Gefährten sehen nur eine Chance, sowohl die Welt Sylvarant, als auch die Welt Tethe’alla zu retten: Sie müssen beide Welten und deren Mana miteinander verbinden. Auch ihre Gruppe hat Zuwachs bekommen, einen kleinen Jungen namens Mithos. Genis freundet sich mit dem Jungen an und fühlt sich ihm sehr verbunden. Allerdings scheint Mithos ein dunkles Geheimnis zu haben...