Eine kleine Nachtmusik

Just als Philip und Elizabeth wieder alles im Griff haben, taucht eine unangenehme, alte «Freundin» auf und macht ihnen das Leben schwer. Sie trägt ihnen auf, eine wichtige Zielperson für die Sowjetunion abzuhören. Noch dazu sollen sie in eine inoffizielle Mission ohne die Unterstützung der Zentrale auf sich nehmen. Doch der Einsatz nimmt eine ungeahnte Wendung. In der Zwischenzeit kommt es in der russischen Botschaft zwischen Oleg und Arkady zu hitzigen Diskussionen. Oleg verlangt vom Botschafter Einsicht in alle Dossiers, egal welche Geheimstufe sie haben. Derweil wird FBI-Assistentin Martha wegen ihrer Beziehung mit Philipp immer frustrierter. Ihr Verhalten droht seine Tarnung auffliegen zu lassen.