Die unsichtbare Freundin

Auf dem Flug nach Mexiko macht Frasier die Bekanntschaft des Supermodels Kelly - die beiden verbringen eine wundervolle Nacht in Acapulco. Zurück in Seattle, glaubt niemand Frasiers tolle Geschichte, und da keiner je seine neue Eroberung zu Gesicht bekommt, befürchtet seine Familie, Frasier sei von einer fixen Idee besessen...